2023年上半年耐火材料行业情况

　　2023年已经过半，上半年耐火材料行业可以说是竞争非常激烈，上半年总体来看，行业对耐火材料的需求总体是稳定的，但是由于上半年钢厂一类的对耐火材料需求旺盛的企业整体生活艰难，所以耐火材料价格被压低，导致企业间竞价加剧，企业间“内卷”严重。

　　一、上半年钢行业对耐火材料的需求是比较稳定的。

　　根据国家统计局6月15日发布的数据，1-5月，我国粗钢产量达到44463万吨，同比增长1.6%。;生铁产量为37474万吨，同比增长3.2%。;钢铁产量55706万吨，同比增长3.2%。五月份，我国粗钢产量达到9012万吨，同比下降7.3%。;生铁产量7700万吨，比去年同期下降4.8%;钢产11847万吨，比去年同期下降1.3%。

　　根据中国钢铁工业协会的数据，6月下旬，我国日产粗钢产量为293.68万吨，环比下降0.54%，日产钢产量为246.02万吨，环比增长0.41%，日产钢产量为391.92万吨，环比增长0.95%。根据上述数据，笔者估计，2023年1-6月，钢铁行业粗钢产量与去年基本持平。这表明钢铁行业对耐火材料的需求仍然相对稳定。

　　二、上半年耐火材料出口量和出口贸易量同比大幅下降

　　据海关统计，1-5月，我国耐火原料出口量达到192.77万吨，比去年同期下降3.1%，耐火产品出口量达到85.85万吨，比去年同期下降2.7%。

　　在出口价格方面，原材料平均价格同比下降6.82%。镁质原料和天然鳞片石墨下降幅度最大。降幅约为15%。耐火产品平均出口价格同比下降1.47%，碱性产品平均出口价格下降11.26%;铝硅产品平均出口价格上涨10.07%;其它耐火产品的平均出口比去年同期下降5.34%。

　　从数据来看，今年耐火材料产量经济效益不如去年，整体耐火材料出口量不如2022年。

　　三、上半年耐火原料市场行情

　　目前，大宗耐火原材料市场和物流成本整体处于低位和稳定状态。下半年，国内大宗原材料市场整体表现疲软但稳定。白刚玉和鳞石墨的价格有不同程度的下降，其他产品继续低迷。这次下降已经减少了。

　　白刚玉和棕刚玉生产企业库存水平较高，因此选择停产和限产的企业数量增加。价格方面，同质化竞争激烈，市场低价供应多，替代产品价格低，生产企业不得不进一步压缩利润率，市场交易重心下移，价格见底。铝土生矿价格依然坚挺，高品位矾土交易保持高位，低品位矾土供过于求，两极分化趋势持续。

　　总的来说，原材料价格已经下跌，很难上涨。后续市场可以简单的认为，目前原材料价格没有太大的下跌和上涨空间。

　　四、上半年耐火材料企业利润严重下滑

　　目前行业的情况是钢厂生活艰难，耐火材料的承包价格被压到了极限。对于耐火产品的厂家来说，“数量”还可以，但“价格”还是挺差的。极端的例子是区域承包的总价格水平，从铁水到中间包的全过程降到了40元/t左右。这个价格是不正常的，不可持续的。

　　基础设施耐火材料生产企业的日子也很艰难，有些企业今年的合同还可以凑合，但是明年的合同完全没有了。

　　从2022年第3、4季度来看，由于钢厂经营效率大幅下降，耐火材料区域承包价格下降。根据协会掌握的行业总体粗略情况，上半年行业绝大多数企业利润严重下降，与去年同期相比。企业亏损进一步扩大。其中，有钢厂降本增效的压力因素，也有行业同行不正当竞争造成的压力因素，以极低的价格成交，导致整个行业利润被压低，整个行业内卷严重。